多家媒体援引知情人士称,美国最大网约车独角兽Uber上市计划募资100亿美元,发行价指导区间48-55美元,估值最高1000亿美元,低于预期的1200亿美元。竞争对手Lyft或成前车之鉴,后者周三跌超10%,从史高暴跌近33%。
原文首发于4月10日09:08,现更新Uber估值最新消息和竞争对手Lyft股价。
北京时间4月10日周三,路透社援引知情人士称,美国市场份额最大的网约车巨头Uber(中国称为优步)将通过首次公开募股(IPO)发行约100亿美元的股票,美东时间周四将正式提交申请文件。
报道称,Uber将在4月29日起的一周内启动投资者路演,使公司能够确定IPO发行价。若一切顺利,公司将在5月初于纽约证券交易所挂牌交易。
有鉴于竞争对手Lyft在3月末IPO后股价表现不佳,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。虽然高于公司去年最后一次私募融资轮的估值760亿美元,但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年曾表示,Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。
美东时间4月10日,《华尔街日报》也援引知情人士证实,Uber近日向持有可转债的投资者提供了一份文件,将潜在的IPO发行价区间设定在48-55美元,等于估值是900亿-1000亿美元;几周后开启投资者路演时,发行价指引区间可能会收窄或改动,Uber很有可能在5月第二周上市。
上述报道称,这种定价区间的下限低于最后一次私募融资轮设定的股价48.77美元,令人颇为意外。3月下旬,Uber为了以31亿美元收购中东竞争对手Careem Networks,曾发行了一批可转债,转股价格为55美元。一些投资者原本以为,55美元将是未来IPO发行价区间的下限。
彭博社称,Uber计划IPO募资100亿美元,有望成为今年美国最大的IPO案例,以及跻身史上前十大IPO规模。美国迪罗基公司的数据也显示,Uber可能成为迄今最大金额的科技类企业IPO之一。相比之下,美国网约车市场份额第二位的Lyft上市募集了23亿美元。