蘑菇街周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(Amendment No.1 to FORM F-1),暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证,发行价格区间为14美元至16美元。包括承销商可执行超额配售的股份,在扣除发行费用、佣金等相关费用之前,蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元,低于此前招股书中声称的2亿美元。
蘑菇街每股美国存托凭证相当于25股A类普通股。该公司将在纽约证券交易所上市,股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本。
蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后,蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%。
蘑菇街还表示,京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。
蘑菇街将把募集到的资金用于:内容开发;对技术继续投资和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。
营收数据:
2019财年上半财年业绩
在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万美元),而去年同期为4.804亿元人民币,同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。
在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人民币,亏损表现出收窄趋势。