会员电商平台云集周四向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金。云集在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。
云集官网信息显示,该公司是一家由社交驱动的精品会员电商,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商品。在云集,一站购齐80%的日常家用,件件都是批发价。分享商品给好友,还能赚取一份收入。经过三年多的发展,云集已经和达能、欧莱雅、强生、伊利、高露洁、飞亚达等多家国内外一线品牌以及大希地、德尔玛等优质新锐品牌签订战略合作,拥有超过4500万普通用户和700万付费会员,单日销售额最高超过8.7亿元。
云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。
对于募集资金的用途,云集将主要用于:1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。
云集表示,该公司打算申请在纳斯达克全球市场(the Nasdaq Global Market )挂牌,证券代码为“YJ”。投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。