柔性屏量产真机没上市，口水仗先火了，主流品牌纷纷入场，小米、柔宇掐得热闹，2-3月将有多款新品发布，各种基于柔性屏的折叠手机可能是2007年iPhone以来智能手机最大的技术创新，而且供应链厂商第一次站到了前台。
手机竞争重回硬件时代
摩尔定律告诉我们，电路板的晶体管数量每隔两年会翻一番，智能手机的迭代与此高度相关，但耶鲁大学研究了eBay平台上50多万部二手机型之后，发现三星手机使用54.5个月才会达到“经济”寿命的终点，iPhone更是需要67个月，这意味着智能手机的合理寿命应该在5年左右，然而事实是，全球用户的平均换机周期是21个月，中国稍长是22个月，都仅有手机经济寿命的三分之一。
一直以来，促成激进消费的动力就是品牌和硬件两个因素。
最近几年这两个引擎的表现都不好，智能手机缺乏实质性创新，体验同质化，加上技术成熟和产能过剩，手机本身的质量不断提高，都抑制了换机需求，终端厂商可以通过营销赚取溢价，反向压榨上游企业，供应链只能完美背锅。
苹果今年首季iPhone减产加上消减10%的产量就给诸多配套厂商带来巨大冲击，富士康龙华科技园区加班减少，做手机玻璃的伯恩光学也不再招工。一直关注苹果的分析师郭明錤估计，今年第2财季iPhone出货量大约在3400-3700万部，虽然好于市场预期，但同比衰退仍达到14%左右，无疑会继续拖累供应链厂商的业绩。
有消息说，iPhone光传感器供应商AMS已经调低了营收预期，给iPhone提供声学器件的瑞声科技营收也大幅下滑，VCSEL供应商Lumentu以及做射频组件的Qorvo也是如此，负责AirPods和HomePod组装的英业达以及为Apple Watch代工的广达都面临冲击，至于股价受累最大的蓝思科技更不必说了，女富豪周群飞身家缩水早已流传众口。
